為深入貫徹省國(guó)資委與集團(tuán)公司降杠桿減負(fù)債的要求，核鑫公司積極推動(dòng)市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股工作，成效顯著，與農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司“債轉(zhuǎn)股”的5億元股本金，于2019年12月底全部順利到位，標(biāo)志著核鑫公司市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)成功落地，為公司權(quán)益融資開(kāi)辟了新渠道，有助于推動(dòng)集團(tuán)公司礦業(yè)板塊更好更快發(fā)展。
此次“債轉(zhuǎn)股”以“增資擴(kuò)股還債”的方式開(kāi)展，屬于權(quán)益性融資行為。在集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)的指導(dǎo)下，核鑫公司自5月份啟動(dòng)“債轉(zhuǎn)股”業(yè)務(wù)以來(lái)，積極配合中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)和盡職調(diào)查，多次研究了債轉(zhuǎn)股方案，針對(duì)合作的核心條款先后與農(nóng)銀投資、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)所進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)7個(gè)月的溝通協(xié)調(diào)，并最終達(dá)成一致意見(jiàn)。在此期間，先后完成了公司的資產(chǎn)評(píng)估、專家評(píng)審、產(chǎn)權(quán)備案等工作。
此次債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)符合國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，該業(yè)務(wù)有效地降低了核鑫公司和集團(tuán)公司的整體資產(chǎn)負(fù)債率，改善了集團(tuán)公司融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高了企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，對(duì)推動(dòng)集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
